cifc®:加拿大投资基金过程中(网上直播)

  • 格式:

    (网上直播)

  • 持续时间:

    33小时

  • 注册费用:

    $ 378

开始日期

在线直播

兼职: 2020年11月18日 - 二〇二一年一月二十〇日

立即注册

概观

加拿大投资基金过程中(CIFC),为学生提供了深入的共同基金的知识。该课程是在合作与ifse研究所发表。

学生将学习有关的各类共同基金,以评估性能和客户的目标形式。本课程的重点案例研究,并与共同基金的销售和个人遵守现实生活中的问题。在课程结束后,学生将有他们需要知道的是共同基金的代表交易什么了坚实的基础。

指令镜子的序列过程通常遵循与在现实世界中的客户端。教训提供了需要整合许多不同的技能,并把理论知识运用到实践多和并发挑战。结果是如何结构多样化的客户需求的各种解决方案的完整画面。

在CIFC考试的顺利完成符合由基金发牌省级证券监管委员会的能力要求。

在线直播

兼职:

  • 2020年11月18日 - 二〇二一年一月二十〇日
    • 研讨会将于下午4:00举行星期三至下午7:00 PST

费用

在线直播

本课程的注册费为$ 378 *。

*不包括所有必要的材料和课本在注册费的成本。

学生都必须注册,并支付ifse来访问所有需要的材料和课本。注册细节将通过电子邮件发送给学生的学生服务。

主题

单元1: 监管环境

  • 教训1:监管机构;
  • 教训2:规定。

单元2: 注册人的责任

  • 教训1:道德;
  • 教训2:合规性;
  • 教训3:合规性问题;
  • 课4:注册要求。

单元3: 适应性

  • 教训1:战略投资计划(SIP);
  • 课2:适合性要求;
  • 教训3:了解你的客户(KYC);
  • 教训4:了解你的产品(KYP);
  • 教训5:评估适用性。

单元4: 经济因素和金融市场

  • 教训1:经济因素;
  • 第2课:金融市场;
  • 教训3:加拿大的金融体系。

单元5: 投资类型

  • 教训1:共同基金的积木;
  • 教训2:固定收益证券;
  • 课3:键;
  • 教训4:股票;
  • 课5:衍生物。

单元6: 类型的共同基金

  • 教训1:引进共同基金;
  • 教训2:共同基金类别;
  • 教训3:保守的共同基金;
  • 教训4:成长型基金;
  • 教训5:竞争力的产品。

单元7: 投资组合管理

  • 第1课:投资组合经理;
  • 教训2:财务分析;
  • 教训3:基金业绩和风险。

单元8: 共同基金管理

  • 第1课:基金组织;
  • 教训2:购买共同基金;
  • 教训3:赎回基金;
  • 第4课:收费结构;
  • 课5:披露;
  • 教训6:帐户类型。

单元9: 退休

  • 教训1:政府和雇主的计划;
  • 教训2:注册退休储蓄计划(rrsps);
  • 教训3:从rrsps退出;
  • 教训4:锁定的账户。

单元10: 税收

  • 教训1:加拿大的税收制度;
  • 教训2:投资收益的税收;
  • 教训3:共同基金的税收。

单元11: 提出建议

  • 课1:评估所述客户端;
  • 教训2:选择共同基金;
  • 课3:资产配置;
  • 教训4:节税策略。

技术 要求

电子游戏平台通过使用Web会议工具(缩小教育),以帮助教师和学生连接和在线协作活动。学生应该有机会获得一台电脑,笔记本电脑或智能手机来访问类的会议。能够参加网络研讨会,学生需要一个摄像头和耳机或麦克风和耳机,具有高速互联网连接一起。

This course does not require approval by the Private Training Institutions Branch of the Ministry of Advanced Education, Skills & Training. As such, it was not reviewed.

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