注册财务策划师认证,qafp™和CFP®(网上直播)

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概观

认证理财规划师(CFP®)课程旨在在金融服务行业的专业人士的帮助学习构建一个全面的理财计划的基础。这些是用于与实现CFP®指定的第一步 FP加拿大 (原金融理财标准委员会)。

伙伴

在电子游戏平台的CFP®认证理财规划师课程提供合作与advocis。这些课程也是一个 FP加拿大-accredited核心课程。核心课程是为那些希望实现qafp或采取为实现自己的CFP商标的第一步义务教育。 ,在完成核心课程后,CFP考生必须再完成先进的课程,以获得他们的指定。

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路径 CFP资格认证

如果您有兴趣申请的qafp或CFP认证,但已经有相关的财务或同等专业资格,你可以去追求认证更快的路径。 学到更多

如果你持有相关指定或许可,您可以采取一些FP加拿大的核心课程和高级课程的组成部分,免征。 学到更多

FP加拿大 认证

qafp™认证

qafp™认证体现了理财师的能力和承担责任的最高道德标准。 qafp专家已经证明了知识,技能,经验和道德要求与典型的财务规划需求平均加拿大人提供全面的财务规划策略和解决方案。

在qafp指定礼物希望成为一个广阔的市场理财规划师认证选项,或者想要沿着路径CFP®认证获得承认他们的学历和专业的。 qafp专业人员使加拿大人的广泛人群访问他们所需要的专业理财规划建议。他们在帮助他们的客户开始的旅程居住生活的信心具有重要作用。

获得qafp指定,考生必须完成一个严格的教育计划,通过国家考试,资格证明工作经历的一年。保持认证,qafp人员必须保持他们的知识和技能,目前通过完成每一年有12小时的继续教育。他们还必须坚持计划生育加拿大标准委员会™ 专业责任标准,其中包括强制要求qafp专家首先将其客户的利益的道德准则。标准委员会警惕强制执行这些标准。

Pathway to QAFP

CFP®认证

该认证的财务planner®名称是加拿大最广泛认可的理财规划指定和全球范围内,CFP指定提供保证,加拿大人,他们的财务未来休止符用专业谁将会把他们的客户的利益置于自己的设计。

有拥有大约1.7万名专业人士CFP加拿大各地,世界各地超过17.5 CFP专业人士的国际网络的一部分。

CFP资格认证被认为是财务策划界的全球标准。 CFP专业人士展示了知识,技能,经验和职业道德,以检查他们的客户的整个财务状况,在行业所需的复杂的最高水平,并与广大客户携手建立一个财务计划,使他们能够“鲜活的生命信心十足™“。

获得CFP标识,考生必须完成一个严格的教育计划,通过国家考试,证明3年资格的工作经验。保持认证,CFP从业者必须保持自己的知识和技能,目前通过完成每个每年25小时的继续教育。他们还必须坚持计划生育加拿大标准委员会™ 专业责任标准,其中包括强制要求CFP专业人士第一次将他们的客户利益的道德准则。标准委员会警惕强制执行这些标准。

Path to CFP certification

学到更多 电子游戏平台路径CFP资格认证。

日期

在线直播

  • CFP-01: 2020年11月4日 - 2020年12月23日($ 425)
    • 网络研讨会将于星期三下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP-02: 2020年11月26日 - 2021年1月21日($ 425)
    • 网络研讨会将于每周四下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP-03: 2020年11月2日 - 2021年1月11日($ 600)
    • 网络研讨会将于星期一下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP-05: 2020年11月3日 - 二〇二〇年十二月一十五日($ 425)
    • 网络研讨会将于星期二下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP 06: 2020年11月5日至十一月19,2020($ 180)
    • 网络研讨会将于每周四下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP 07: 2021年1月5日-february 02,2021($ 300)
    • 网络研讨会将于星期二下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP 09: 2020年11月6日 - 2021年2月5日($ 720)
    • 网络研讨会将于周五下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP 10: 2021年1月7日-january 28,2021($ 240)
    • 网络研讨会将于每周四下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP 11: 2021年2月16日-march 16,2021($ 300)
    • 网络研讨会将于星期二下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP 12: 2021年2月18日〜4月01,2021($ 425)
    • 网络研讨会将于每周四下午4:00至下午7:00(PST)
  • CFP 13: 2020年11月26日 - 2021年3月4日($ 1995)
    • 网络研讨会将于每周四下午4:00至下午7:00(PST)

课程 说明

CFP 01:理财规划行业和金融服务行业的监管(21小时)

本课程介绍候选人表达自己的专业职责,财务策划专业所需的基本知识。该模块的目的是提供候选人金融服务行业进行详细的了解,包括监管和监督机构在保险,证券和共同基金等领域的作用。它还探讨从金融机构和金融服务专业人士的概念和消费者保护的原则。

谁曾采取fp241财务规划基础的学生将赢得等同此模块。

CFP 02:财务分析(21小时)

本课程探讨的钱,为个人和企业财务报表的时间价值的基础,作为他们的理财规划师的角色要求的候选人。它提供了他们需要清楚地记录,分析,项目和现在的财务信息,因为它涉及到的目标,需求,以及个人和企业的priorties知识的候选人。该模块暴露考生重点课题,比如如何使财务预测,以确定目标是否是可以实现的,以及如何评估影响个人和企业当前和预测的现金流可能对他们实现财务目标的能力。

谁曾采取fp241财务规划基础的学生将赢得等同此模块。

CFP 03:贷方和借方(30小时)

本课程介绍候选人表达自己的专业职责,财务策划专业所需的基本知识。该模块介绍了一些重要的知识理财规划师需要来确定适当的信贷额度,这将帮助个人实现自己的目标。该模块探讨的方法偿还债务 - 特别是,各种战略的变化如何影响现金流,摊销,债务水平和客户端的实现目标的能力。该模块还讨论了如何评估支持推荐有效的债权债务解决方案,客户的个人信用。该模块还解决了适当的策略和选择,以帮助理财规划师协助破产和拖欠的债务人。

谁曾采取fp241财务规划基础的学生将赢得等同此模块。

CFP 04:注册退休计划(39小时)

本课程探讨注册退休储蓄和收入计划的基础。它提供了他们需要评估和建议节税的财富积累和decumulation战略,这将在实现自己的退休生活帮助个人知识的候选人
目标。

谁曾采取fp243退休收入计划的学生将赢得等同此模块。

CFP 05:政府福利计划(21小时)

本课程探讨金融服务专业人士预计如何具备相关资格通过加拿大政府的福利项目(包括加拿大养老金计划的评估提供给个人的决定,申请并开始利益考虑可用,以及要素收益的详细知识,养老保障,就业保险和加拿大儿童福利)。

谁曾采取fp241财务规划基础的学生将赢得等同此模块。

CFP 06: Registered Education & Disability Plans (9 Hours)

本课程探讨的注册教育储蓄计划(RESP)和注册残疾储蓄计划(RDSP)基本面。它提供考生的知识,以评估和推荐最佳的战略,以实现对残疾人个人教育相关的目标和目标。

谁曾采取fp241财务规划基础的学生将赢得等同此模块。

CFP 07:经济学(15小时)

因为这涉及到他们的理财规划师的角色候选人所需的知识这个课程探讨经济学的基本原理。它的目的是为考生提供与加拿大经济的一个详细的了解。

谁曾采取fp241财务规划基础的学生将赢得等同此模块。

CFP 08:投资(36小时)

本课程探讨了基本面创建一个单独给自己的投资目标和约束(包括收益预期和意愿,能力和需要进行风险)适当的资产配置和投资进行评估适合于个人。它的目的是为考生提供与主题进行详细的了解,使他们能够理解个人的投资组合的收益和风险,以及帮助他们的投资报表的个人意义,包括冲击,改变投资价值可能在实现自己的目标。

Students who have previously taken FP242 Taxation & Investment Planning, will have earned equivalency for this module.

CFP 09:税收(36小时)

本课程介绍候选人表达自己的专业职责,财务策划专业所需的基本知识。该模块地址的关键知识,考生需要理解和解释个人所得税的个人资料,包括能够解释和识别所得税规则,以及各类收入的影响。该模块还探讨税收减免和信贷,以及在收入搞分裂的好处。

CFP 10:法律(12小时)

本课程探讨了加拿大的法律制度的基本原则,并会提供与权力的宪法师有很好的了解理财规划师,以及适用于金融服务的提供主要的法律规则。该模块还考察了产权的概念,遗嘱和委托书。它评估了不同类型企业的所有制结构相对于它们的特点,优点和缺点。该模块还提供与遗产规划的基本面的深入了解候选人。

谁曾采取fp244财务规划基础的学生将赢得等同此模块。

CFP 11:保险(15小时)

本课程探讨的财产和人身意外伤害保险产品,政府和私人医疗保险计划和贷款人保险的基本原则。它提供了知识的候选人来估计生命和残疾保险需求的个人,以及了解常见的合同条款的重要性包含在生命和残疾保险。

谁曾采取fp244财务规划基础的学生将赢得等同此模块。

CFP 12:人类行为(21小时)

本课程探索人类行为的基本原则 - 大脑尤其是如何工作的,因为它涉及到的决策。它提供了候选人与金钱的价值,启发式,情绪和疾病​​的详细了解可能影响决策过程。知道如何影响人类行为是从财务规划,帮助客户利益是必要的。

CFP 13:advocis高级课程(39小时)

本课程以12个模块组成advocis核心课程计划qafp和CFP资格认证提供的知识。本课程的目的是介绍在知识的FP加拿大体内发现的先进的知识主题所需的内容和材料。

 

技术 要求

电子游戏平台通过使用Web会议工具(缩小教育),以帮助教师和学生连接和在线协作活动。学生应该有机会获得一台电脑,笔记本电脑或智能手机来访问类的会议。能够参加网络研讨会,学生需要一个摄像头和耳机或麦克风和耳机,具有高速互联网连接一起。

These courses does not require approval by the Private Training Institutions Branch of the Ministry of Advanced Education, Skills & Training. As such, it was not reviewed.

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