合格的金融理财师(qafp™)或注册理财规划师(CFP®):知道的基本知识

在一月份到2020年,CFP认证计划改变(阅读我们的变更总结 这里)。如果你一直在考虑采取特许财务规划师课程的工作对你的CFP资格认证,它知道如何CFP过程的新结构将向前建立你的路径,并提供给您,以达到CFP商标的选择是很重要的。

这篇文章也将总结福利之间的关键差异qafp与一名CFP:因为消费者越来越了解财务规划精明,选择与他人工作之前所要求的证书,以供您查看您的个人目标,并成功地计划是非常重要的完成符合你的目标的程序路径。

请注意,阿什顿的CFP 核心课程提供 需要用于获得qafp和/或CFP的课程。

FP加拿大和它的作用

FP加拿大 是认证理财规划师,并提供标准,教育,工具和电子游戏网址,为全国理财规划师的身体。 FP加拿大的网站包含了丰富的信息,电子游戏平台必要步骤,以获得qafp或CFP资格认证,以及改变的路径来实现这一目标。例如,为了获得你的CFP,你的路径可能经过qafp认证过程,也可以直接通过CFP程序。

合格的金融理财师(qafp): 

该qafp程序,并指定准备理财规划师不太复杂的客户需求,而CFP程序提供理财规划师与复杂的各级工作能力与客户。成功获取qafp认证表明,理财规划师是“技术精湛,知识渊博,并承诺责任的最高道德标准,并展示了知识,技能,经验和职业道德,为典型的资金平均加拿大人提供全面的财务规划策略和解决方案规划的需要”(来源: //fpcanada.ca/certifications/qafp-certification)。

获得qafp代号通常花费较少的时间和比CFP工作经验。

qafp名称将需要大专文凭而CFP将需要学士学位或更高(一大专学位)获得认证。在qafp指定礼物希望成为一个广阔的市场理财规划师认证选项,或者想要沿着路径CFP资格认证获得他们的资格认定和专业的。 qafp专家赋权加拿大人访问他们所需要的专业财务规划咨询,并帮助他们的客户中发挥重要作用开始他们有信心金融之旅。

电子游戏平台提供 核心课程 需要得到您的qafp认证。

步骤成为qafp

成为qafp,考生需要一个最低的合格工作经验一年,所需的教育计划(例如:阿什顿的核心通识课程和职业道德),并通过国家考试。保持QFP名称还要求每年的继续教育,坚持计划生育加拿大标准和道德规范。

那些谁赚qafp可以选择向CFP工作。 FP加拿大称此为qafp桥通路,以CFP(见“三大路径CFP”下文)。以下赚取qafp,理财规划师将需要完成其他所需的CFP课程,参加考试的CFP,然后申请CFP资格认证。

国际金融理财师(CFP):

经过认证的理财师称号是在金融服务行业中最知名的游戏之一。为了获得CFP资格认证,有一个教育计划(这是相当广泛的,被分成四个独立部分 - 核心课程,职业道德,先进的课程和专业教育),国家考试和三个年合格经验。

CFP专业人士展示的知识,技能,经验和职业道德,以检查他们的客户的整个财务状况,在行业所需的复杂的最高水平,并与他们的客户的工作,以建立一个稳固的,终身的财务计划。

它也是重要的是要知道,以保持CFP资格认证,CFPS必须完成年度继续教育,并按照 FP加拿大 职业责任和道德规范标准。

三条路径到太平洋 - 小结:

由于广泛的需求,FP加拿大轮廓 三条路径 向CFP资格认证:

电子游戏平台提供 核心课程 需要直接获得您的CFP资格认证。

不管你的路径...

电子游戏平台是加拿大FP认可的专上院校的提议CFP通过专业,行业经验丰富的教练课程,以确保学生他们的课程中了解真实世界的情况。再加上,因为这样的教育是可以通过阿什顿的现场网络教育平台,类以提供从任何地方一个学生可能是一个强大的在线教育经验,接受新的学生的所有时间。

迈向qafp或CFP旅程是一个非常有价值的一个,因为它可以让你帮助别人创造一个更加光明美好的财务未来。通过选择您的个人学风正确的教育路径,花时间做你最好的教育组件和认证考试准备,你会在你对你所选择的认证方式很好。

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